A Hidrovias do Brasil estabeleceu uma faixa indicativa de pre\u00e7o de R$ 7,56 a R$ 8,88 na sua oferta p\u00fablica inicial de a\u00e7\u00f5es (IPO, na sigla em ingl\u00eas). Considerando o meio da faixa indicativa, de R$ 8,22, e a quantidade de 399.426.570 a\u00e7\u00f5es na oferta base, a opera\u00e7\u00e3o pode movimentar R$ 3,283 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
H\u00e1 possibilidade de um lote adicional de at\u00e9 19,6%, ou seja, 78.147.595 a\u00e7\u00f5es; e um lote suplementar de 14,0%, ou 55.986.094 a\u00e7\u00f5es. Nesse caso, ainda considerando o meio da faixa indicativa, a oferta total subiria para R$ 4,386 bilh\u00f5es.<\/p>\n\n\n\n
A oferta ser\u00e1 totalmente secund\u00e1ria, ou seja, os recursos v\u00e3o para acionistas atuais que est\u00e3o vendendo suas participa\u00e7\u00f5es, e n\u00e3o para o caixa da empresa.
Os principais acionistas vendedores s\u00e3o a gestora P\u00e1tria, que pode reduzir sua participa\u00e7\u00e3o de 45,73% para at\u00e9 12,80%, se forem exercidos os lotes adicional e suplementar; o fundo Sommervile (subsidi\u00e1ria da Temasek), que pode passar de 17,91% para 5,01%; o canadense Alberta, que passaria de 9,99% para 2,79%; o HBSA FIP, que iria de 9,20% para 2,57%; o fundo BTO (da Blackstone), de 9,20% para 2,57%; e o BNDESPar, de 3,68% para 1,32%.
A companhia ser\u00e1 negociada sob o ticker \u201cHBSA3\u201d no Novo Mercado da B3. A precifica\u00e7\u00e3o do IPO deve ocorrer no pr\u00f3ximo dia 23, com a estreia do papel na bolsa no dia 25.
A Hidrovias do Brasil diz que \u00e9 um dos maiores prestadores de servi\u00e7os de log\u00edstica integrada independente com foco em log\u00edstica hidrovi\u00e1ria da Am\u00e9rica Latina. Opera quatro terminais portu\u00e1rios e sua frota atual possui 330 barca\u00e7as de carga, 14 empurradores principais, 6 empurradores auxiliares, 4 lanchas e 2 navios de cabotagem.
No segundo trimestre deste ano, teve receita l\u00edquida de R$ 426,2 milh\u00f5es, com crescimento de 68% sobre o mesmo per\u00edodo de 2019. O lucro antes de juros, impostos, deprecia\u00e7\u00e3o e amortiza\u00e7\u00e3o (Ebitda) foi de R$ 132,3 milh\u00f5es, com queda de 9%. No resultado l\u00edquido, houve preju\u00edzo de R$ 7,407 milh\u00f5es, revertendo lucro de R$ 52,006 milh\u00f5es no segundo trimestre do ano passado.<\/p>\n\n\n\n
Portos e Navios<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
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