A compra da norte-americana Avon levar\u00e1 a brasileira Natura a ser l\u00edder mundial de venda direta, segundo previs\u00e3o de executivos das duas empresas. Com a transa\u00e7\u00e3o, ser\u00e1 criada a Natura Holding, que dever\u00e1 ser o quarto maior grupo de beleza do mundo.<\/p>\n\n\n\n
A Natura anunciou na quarta-feira (22)\u00a0acordo para compra da norte-americana Avonnuma transa\u00e7\u00e3o com troca de a\u00e7\u00f5es. Os atuais acionistas da Natura ficar\u00e3o com 76% da nova companhia, com mais de US$ 10 bilh\u00f5es em receita anual, enquanto os atuais detentores da Avon ter\u00e3o os demais cerca de 24%.<\/p>\n\n\n\n
O Brasil \u00e9 o maior mercado da Avon, representando quase um quarto das vendas. A Natura lidera o mercado de vendas diretas no Brasil. De acordo com o grupo de pesquisa Euromonitor, a participa\u00e7\u00e3o de mercado da Natura no pa\u00eds \u00e9 de 31%, enquanto da Avon \u00e9 de quase 16%.<\/p>\n\n\n\n
Em teleconfer\u00eancia para investidores, executivos da Avon e Natura anunciaram que pretendem acelerar a internacionaliza\u00e7\u00e3o do grupo, refor\u00e7ando a presen\u00e7a mercados-chave na Am\u00e9rica Latina com uma carteira de produtos diversificada.<\/p>\n\n\n\n
A Avon tem forte presen\u00e7a na America Latina, al\u00e9m da R\u00fassia, Filipinas, Pol\u00f4nia, Reino Unido, Turquia e \u00c1frica do Sul – 46% da receita em 2018 veio da \u00c1sia, Europa e Oriente M\u00e9dio e 54% da Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n
Assim, com a combina\u00e7\u00e3o das duas empresas, a previs\u00e3o \u00e9 que 68,3% das vendas venham de fora do Brasil. Atualmente, 54,6% das vendas da Natura&Co v\u00eam praticamente da \u00c1sia, Europa e Am\u00e9rica Latina (sem o Brasil).<\/p>\n\n\n\n
A Natura aponta que o neg\u00f3cio cria um grupo com mais de 6,3 milh\u00f5es de representantes e consultoras, com 3,2 mil lojas.<\/p>\n\n\n\n
Al\u00e9m disso, as duas empresas ter\u00e3o mais de 40 mil colaboradores e presen\u00e7a em 100 pa\u00edses. Antes da compra da Avon, a Natura estava presente em 70 pa\u00edses.<\/p>\n\n\n\n
Ap\u00f3s a Natura entrar em lojas de varejo de alto n\u00edvel com as aquisi\u00e7\u00f5es da Aesop, em 2013, e da The Body Shop, em 2017, a compra da maior rival em vendas diretas \u00e9 uma aposta renovada no core business da empresa de distribui\u00e7\u00e3o porta-a-porta.<\/p>\n\n\n\n
De acordo com os executivos, a Body Shop ajuda a Natura na \u00c1sia e a Natura ajuda a Body Shop na Am\u00e9rica Latina.<\/p>\n\n\n\n
A nova holding pretende oferecer maior apoio para a base de consultoras e representantes que comercializam os produtos.<\/p>\n\n\n\n
Segundo os executivos das empresas, as marcas permanecer\u00e3o independentes, com suas estruturas, equipes e metas separadas. E as consultoras poder\u00e3o continuar vendendo as duas marcas, o que j\u00e1 ocorre com um grande n\u00famero de representantes.<\/p>\n\n\n\n
A estrat\u00e9gia ser\u00e1 aumentar o acesso \u00e0 marcas e ampliar e diversificar o portf\u00f3lio de produtos para consultoras e representantes. De acordo com o presidente da Natura, Jo\u00e3o Paulo Ferreira, levar a pr\u00e1tica de uma empresa para a outra facilitar\u00e1 a vida das consultoras e facilitar\u00e1 o acesso a seus consumidores com a combina\u00e7\u00e3o das duas marcas.<\/p>\n\n\n\n
Na teleconfer\u00eancia, os executivos das duas empresas ressaltaram que a combina\u00e7\u00e3o das duas empresas dar\u00e1 um passo na constru\u00e7\u00e3o de um grupo multimarca e multicanal com acesso a mais de 200 milh\u00f5es de consumidores por meio de canais diferentes de distribui\u00e7\u00e3o.<\/p>\n\n\n\n
O portf\u00f3lio da Natura ser\u00e1 adicionado \u00e0 plataforma de beleza da Avon. A nova holding anunciou “uma poderosa plataforma digital com espa\u00e7o significativo para crescimento”, com amplia\u00e7\u00e3o e diversifica\u00e7\u00e3o do portf\u00f3lio de produtos.<\/p>\n\n\n\n
Esse crescimento se dar\u00e1 por meio da digitaliza\u00e7\u00e3o e do e-commerce. Os executivos ressaltaram que continuar\u00e3o a investir nas tecnologias digitais para as representantes.<\/p>\n\n\n\n
Outros investimentos ser\u00e3o nas \u00e1reas de pesquisa e desenvolvimento para inova\u00e7\u00e3o de produtos e no marketing, que trar\u00e1 a segmenta\u00e7\u00e3o de mercado ao oferecer produtos mais personalizados aos consumidores.<\/p>\n\n\n\n
A empresa pretende acelerar a atua\u00e7\u00e3o da Avon nos canais online, criando uma empresa de beleza digital mundial, mas tamb\u00e9m com potencial de melhoria e moderniza\u00e7\u00e3o de suas opera\u00e7\u00f5es no Brasil.<\/p>\n\n\n\n
Os executivos citaram na apresenta\u00e7\u00e3o aos investidores que o objetivo \u00e9 ter melhores fundamentos de venda, ao criar uma “empresa global de multicanais com uma carteira de grupos de marcas ic\u00f4nicas”. Essa forma de venda diversificada incluiria vendas diretas, pela internet e em lojas f\u00edsicas.<\/p>\n\n\n\n
A multicanalidade das vendas ser\u00e1 explorada dentro do grupo, segundo o presidente da Natura, Jo\u00e3o Paulo Ferreira. “A Avon tem presen\u00e7a importante em venda direta, a The Body Shop tem presen\u00e7a em venda direta na Inglaterra e Austr\u00e1lia, a Natura tem loja f\u00edsica no Brasil, essa multicanalidade ser\u00e1 mais explorada”, disse.<\/p>\n\n\n\n
A Natura estima que o acordo traga entre US$ 150 milh\u00f5es e US$ 250 milh\u00f5es de economia de custos anuais somente nas \u00e1reas de suprimentos, manufatura\/distribui\u00e7\u00e3o e administrativa nas quais haver\u00e1 sinergia, “que ser\u00e3o parcialmente reinvestidos para aumentar ainda mais sua presen\u00e7a nos canais digitais e m\u00eddias sociais, em pesquisa e desenvolvimento, iniciativas de marca e expans\u00e3o da presen\u00e7a geogr\u00e1fica do grupo”, disse a companhia na quarta-feira.<\/p>\n\n\n\n
No neg\u00f3cio, o valor da Avon \u00e9 estimado em US$ 3,7 bilh\u00f5es, e o da nova companhia combinada em US$ 11 bilh\u00f5es. Os pap\u00e9is da Natura Holding ser\u00e3o listados na B3, a bolsa brasileira, e ter\u00e3o certificados de a\u00e7\u00f5es (ADRs) negociados na bolsa de valores de Nova York (NYSE). Os acionistas da Avon ter\u00e3o op\u00e7\u00e3o de receber ADRs negociados na NYSE ou a\u00e7\u00f5es listadas na B3. O Conselho de Administra\u00e7\u00e3o da nova holding ter\u00e1 13 membros \u2013 10 da Natura e 3 da Avon.<\/p>\n\n\n\n
Em comunicado, a Natura informa que a transa\u00e7\u00e3o permanece “sujeita \u00e0s condi\u00e7\u00f5es finais habituais, incluindo a aprova\u00e7\u00e3o tanto pelos acionistas da Natura quanto da Avon, assim como das autoridades antitruste do Brasil e outras jurisdi\u00e7\u00f5es”.<\/p>\n\n\n\n
Muitos consultores j\u00e1 vendem tanto produtos da Avon como da Natura, o que o analista do Brasil Plural, Andres Estevez, diz que podem ajudar a aliviar temores das autoridades antitruste.<\/p>\n\n\n\n
A transa\u00e7\u00e3o deve ser conclu\u00edda no in\u00edcio de 2020. Se o neg\u00f3cio fechar dentro do prazo, a Natura disse que pagaria US$ 530 milh\u00f5es a investidores detentores de a\u00e7\u00f5es preferenciais da S\u00e9rie C na Avon, acrescentando que garantiu financiamento de Bradesco, Citigroup e Ita\u00fa Unibanco para efetuar o pagamento.<\/p>\n\n\n\n
G1<\/p>\n\n\n\n
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